I fattori di successo nel Wealth Management
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L’attuale contesto finanziario è caratterizzato da incertezze a livello geopolitico, una scarsa crescita economica a livello globale, elevati tassi di inflazione e un’alta volatilità dei prezzi di molte classi di investimento. Questa complessità richiede l’attuazione di un rigoroso processo di investimento in linea con gli obiettivi finanziari a lungo termine degli investitori, tenendo conto anche della variabile fiscale. Il perseguimento di un’ampia diversificazione, anche attraverso investimenti in strumenti alternativi, riveste in questo ambito un ruolo ancora più cruciale. La capacità di interagire con il cliente, la consapevolezza di come l’emotività agisce sulle sue scelte di tipo finanziario e la considerazione di tutte le esigenze, non limitate alla sola gestione finanziaria del patrimonio personale, costituiscono dei fattori distintivi di successo nel settore del Wealth Managament. Fattori distintivi che non possono prescindere dalle tematiche legate alla finanza sostenibile che integra nel processo decisionale finanziario criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).
Per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza al fine di consolidare le suddette competenze, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI), propongono la sesta edizione di un percorso formativo diretto primariamente a consulenti Wealth Manager e a gestori patrimoniali attivi nel settore bancario o fiduciario.
Il programma del corso, che si svolgerà tra dal 3 maggio al 13 dicembre 2023, è costituito da 12 moduli formativi (frequentabili singolarmente). La maggior parte dei moduli del CAS Wealth Management sono riconosciuti per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ). Il CAS Wealth Management è una formazione accreditata da VSV I ASG e riconosciuta nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations per alcuni moduli scelti. Il percorso formativo è stato inoltre inserito dall’ufficio di registrazione del Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss nell’elenco delle formazioni idonee a fornire le competenze comportamentali necessarie per l’iscrizione a tale registro.